Vézina et fille services financiers

Vézina et fille services financiers offre des services de conseils financiers aux particuliers, aux familles et aux entreprises depuis 18 ans. Basée à Alma, l'entreprise intervient dans la planification financière, l'assurance-vie, l'assurance hypothécaire, l'invalidité et l'assurance maladie grave. Son approche couvre l'ensemble de l'écosystème financier de ses clients, incluant les placements, les fonds communs, les fonds distincts et les programmes d'épargne comme le REER et le CELI.

Opérant de façon indépendante, Vézina et fille services financiers adapte ses recommandations à la situation particulière de chaque client. L'équipe offre une formation en épargne et en investissement lors des premières rencontres et s'engage à vulgariser ses conseils. Les services incluent également l'analyse du Régime d'accession à la propriété et la planification successorale.