Sogeplan limitee

Sogeplan limitée est un cabinet de planification financière établi à Westmount, à Montréal. Le cabinet offre des services d'évaluation du profil d'investisseur, d'analyse du bilan financier et de la situation actuelle des clients, ainsi que l'élaboration de stratégies de placement personnalisées. Les conseillers proposent des portefeuilles de fonds communs de placements adaptés aux placements enregistrés (REER, FERR, CELI) et non enregistrés.

Sogeplan limitée accompagne aussi sa clientèle dans la planification de la retraite, notamment par la détermination des revenus nécessaires et l'établissement d'un fonds de retraite suivi annuellement. Le cabinet offre également des services en matière de succession, dont la préparation et révision de testaments, l'établissement de fiducies testamentaires et de mandats en cas d'inaptitude, ainsi que la gestion du bilan au décès.

Pour les propriétaires d'entreprises, Sogeplan limitée propose des services spécialisés incluant les conventions d'achat-vente, les conventions entre actionnaires, la restructuration d'entreprise, la préparation de la relève, l'établissement de régimes de pensions agréés et de régimes de retraite individuels pour dirigeants-actionnaires, ainsi que l'optimisation fiscale lors de la vente d'entreprise.