Rosenberg wealth management inc.

Rosenberg Wealth Management est une firme de gestion de patrimoine indépendante établie à Westmount. Elle offre des services de planification financière, de gestion des investissements et de conseils aux particuliers fortunés, aux familles et aux propriétaires d'entreprises de la région de Montréal et du Canada.

La firme adopte une approche intégrée combinant gestion des placements, planification d'assurance et planification successorale. Son modèle repose sur une philosophie d'investissement fondée sur des données probantes, privilégiant l'identification d'entreprises de qualité aux revenus durables et aux bilans solides, plutôt que de chercher à anticiper les fluctuations du marché. En parallèle, elle met en place des stratégies de protection adaptées incluant l'assurance-vie, l'assurance-invalidité et l'assurance-maladie grave, ainsi que la planification successorale et fiscale.

Rosenberg Wealth Management coordonne également sa stratégie financière avec les professionnels du droit et de la fiscalité de ses clients pour optimiser l'ensemble de leurs affaires. La firme est représentée par Manulife Wealth Inc., membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements.