Plan1 gestion financière

Plan1 gestion financière, basée à Québec, offre des services de planification financière et de gestion de patrimoine aux investisseurs. L'entreprise se spécialise dans l'optimisation de la situation financière, la planification de la retraite et la gestion des risques. Son équipe regroupe des professionnels détenteurs des titres de comptable professionnel agréé (CPA) et d'analyste financier agréé (CFA).

Plan1 gestion financière fonctionne de manière indépendante et n'est liée à aucune institution bancaire. Cette indépendance lui permet de recommander les meilleurs produits financiers selon l'analyse de chaque client, en puisant parmi les offres des banques et des plus grands gestionnaires. Les placements sont offerts par l'intermédiaire de Services en placements PEAK, le plus important courtier indépendant au Canada, qui gère plus de dix milliards d'actifs et dessert environ 150 000 investisseurs. L'entreprise est inscrite à l'Autorité des marchés financiers et bénéficie de la sécurité offerte par TD Canada Trust en tant que fiduciaire des régimes enregistrés.