I2 wealth cross border planning

I2 Wealth Cross Border Planning est un cabinet de planification financière établi à Montréal qui se spécialise dans les solutions de gestion de patrimoine et de planification fiscale transfrontalière Canada-États-Unis. Le cabinet dessert les citoyens américains résidant au Canada, les titulaires de carte verte ou de visa américain, les Canadiens envisageant une transition vers les États-Unis, ainsi que toute personne ayant des intérêts financiers des deux côtés de la frontière.

Le cabinet offre des services de consultation à tarif horaire transparent, sans obligation de gestion d'actifs. Ses services comprennent des consultations d'une heure, des plans financiers personnalisés approfondis portant sur les conversions Roth IRA, les transferts de 401(k) à REER, la planification successorale transfrontalière et les stratégies de placement. I2 Wealth aide sa clientèle à naviguer les complications fiscales associées aux relocalisations professionnelles entre le Canada et les États-Unis, à gérer les comptes de retraite et les actifs immobiliers dans les deux pays, ainsi qu'à se conformer aux obligations fiscales de chaque juridiction.

Le cabinet collabore avec un réseau de professionnels incluant des comptables spécialisés en fiscalité transfrontalière et des planificateurs successoraux pour l'exécution des plans financiers.