Finexia | conseiller financier à saint-jean-sur-richelieu

Finexia est un cabinet de conseils financiers établi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le cabinet guide ses clients vers l'enrichissement et la protection de leurs avoirs en analysant leur situation financière de manière exhaustive. À cette fin, les conseillers examinent les actifs, les dettes et les protections d'assurance de chaque client avant de recommander des stratégies adaptées à leurs objectifs et valeurs.

Le cabinet offre des services variés incluant des stratégies fiscales, des analyses de politique de placement selon le profil d'investisseur, l'accès aux comptes d'épargne libre d'impôt et des produits d'investissement. Finexia propose également des assurances et assure un suivi périodique de ses clients pour adapter les stratégies au fil du temps. Les fonds communs de placement et les produits du marché sont offerts par l'intermédiaire d'Investia Services financiers inc., tandis que les produits d'assurance sont distribués par plusieurs agents généraux.