De thomas wealth management

De Thomas Wealth Management est une firme de gestion de patrimoine indépendante basée à Wentworth-Nord, en Laurentides. L'entreprise offre des services de planification financière adaptés aux besoins spécifiques de ses clients, notamment la planification de la retraite, fiscale, successorale, éducationnelle et assurantielle. De Thomas se spécialise auprès des investisseurs de haut niveau patrimonial possédant plus de 5 millions en actifs à investir.

La firme, de nature familiale, met l'accent sur les relations durables avec ses clients et l'indépendance de ses conseillers. Elle propose une évaluation gratuite et sans engagement du portefeuille d'investissement actuel, basée sur la recherche académique. De Thomas adopte une approche centrée sur l'allocation d'actifs diversifiée, la minimisation des frais et des impôts, ainsi que la discipline de placement, sans chercher à sélectionner des titres individuels ou à prédire le marché. L'entreprise maintient une présence dans plusieurs régions dont le Québec, l'Ontario et l'Ouest canadien.