Un accueil sympathique et professionnel. Les détails importants ont été vérifiés avec moi. Un bon service dans l’ensemble.
Christine cao - raymond james ltd.
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Description
Christine Cao – Raymond James Ltd offre des services de gestion de patrimoine destinés aux professionnels médicaux, aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers fortunés de la région de Pointe-Claire à Montréal. L'équipe du Rosen Group Private Wealth Management, dirigée par le fondateur Lewis Rosen, cumule plus de 150 années d'expérience dans l'industrie des services financiers. Christine Cao supervise la gestion des investissements et des portefeuilles pour les clients privés du groupe.
Les services offerts incluent la planification financière holistique, la gestion des actifs, l'allocation de portefeuille et des solutions financières adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. L'équipe travaille avec des familles fortunées et des fiduciaires qui recherchent un standard élevé de conseil en investissement. Raymond James Ltd agit comme dépositaire, offrant la garde des actifs, l'accès en ligne et la production de relevés de compte, tout en conservant son indépendance vis-à-vis de la firme de gestion de portefeuille.
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